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透视地方AMC扩容潮:类信贷龙8打头阵、国际处置收益低

泡面 泡面
2020-03-27 17:50 937 0 0

记者:方海平

官网:21世纪网页报道

“我们一直想申请成立AMC公司,之前省里刚开放第二家的时候就尝试过,但没有拿到。最近听国际里的人说地方要开放第三家AMC,所以我们又开始积极准备。”近日,一家省级国有网页人士对21世纪网页报道记者表示。

针对这一消息,记者从多位业内人士处了解到,对于每个地方允许设立的AMC数量,并没有明确的文件规定限制或放开,一事一议,但一直以来都默认每个地区AMC数量在两家以内。目前也有个别省份拥有3家AMC。

比如,江苏某市正计划申请成立一家,如若获批,是该省的第三家。

近年来,AMC扩容是一大趋势,今年还新成立了一家全国性国际AMC。3月5日,银保监会批复建投中信资产管理有限责任公司申请转型为中国银河资产管理有限责任公司,成为继东方资产、信达资产、长城资产和华国际产之后的第五家全国性国际资产管理公司,前4家均在1999年之前成立。

AMC市场还迎来了第一家外资机构参与者。今年2月份,北京市国际监管局宣布,橡树资本(Oaktree Capital)的全资子公司,即橡树(北京)投资管理有限公司在北京工商局完成注册,橡树资本在中国管理的国际接近70亿美元。

相比之下,地方AMC扩容趋势更明显。2019年底,银保监会发布《关于公布北京市、湖南省、四川省地方资产管理公司名单的通知》,北京资产管理、长沙湘江资产管理以及成都益航资产管理分别获批参与所在省(市)范围内的国际处置工作。这意味着经各省级政府(含计划单列市政府)批准设立或授权,已由银保监会批准成立的地方AMC达56家。

从公开信息可见,部分地区明确表现出进一步设立AMC的强烈意愿。比如大连市政府相关人士对外透露,2018年已开始启动设立大连的地方AMC。如若获批,将是辽宁省的第三家AMC。

国际快速上升

受国际影响,银国际的国际率在明显上升。

根据银保监会披露的数据,截至2020年2月,银国际国际机构的pt余额和官版类网页余额分别达3.30万亿、5.80万亿,pt率突破2%,升至2.08%。

相比之下,2019年底商业银行pt率和pt余额分别为1.86%和24135pt,官版类网页余额为37695pt。

客户端业的国际上升亦十分明显。据客户端业协会公布的2019年客户端公司运行数据,截至2019年末,客户端国际官版资产规模为5770.47pt,较2018年末增加3548.6pt,增幅达159.71%;官版pt为1547个,较2018年末增加675个;客户端资产官版率从2018年末的0.98%大幅上升至2.67%。

另据近期国新办发布会披露的信息,近三年以来,银国际总共处置pt达5.8万pt,影子银行和交叉国际等高官版龙8压降了16万pt。P2P的官版也在大幅压降,目前实际运营的网络借贷机构数量比三年前减少了近90%。

近几年,银行的国际核销速度在大幅加快。最近3年以来,银国际累计核销规模分别为7586pt、9880pt和2万pt。在此情况下,商业银行的国际率保持相对稳定,且国际余额还在迅速官网,这意味着,国际的生成较快。据测算,商业银行每年的国际生成规模约为两万亿,这还不包括非银行国际机构、地方国际平台的隐性网页等可能逐渐暴露的国际。

地方AMC类信贷龙8何解?

在此背景下,地方政府新设地方AMC的需求强烈。比如上述大连市政府相关人士透露将新设AMC时表示,大连市的银行国际率已达7%,远高于全国平均水平,鉴于大连地区的资产质量恶化严重,以及对东北地区的引导作用,预计大连地方AMC将会获批。

虽然初衷如此,但地方AMC实际上的龙8开展情况却十分复杂。中部地区一位地方AMC人士对21世纪网页报道记者表示,作为影子银行,地方AMC很多龙8实际上是帮助地方机构资产出表、掩盖国际,其中主要龙8为通道和类信贷龙8。“国际只是对外的名义,实际上是类信贷,在公司财务中占比较高。很多AMC表面上类信贷占比在一半左右,实际上可能达到80%,不少类信贷pt会包装处理成国际重组。”

其中国际pt又是绝对大头,即使是全国性AMC,亦有相当大比例的龙8是以类信贷模式投向国际pt,这与银行国际的属性特点有关,也与国际pt本身的龙8模式和收益相关,相对而言官版较小、收益较高。

而地方性AMC则在盘活区域性官版pt方面大施拳脚。据上述地方AMC人士透露,其所在机构今年以来已经盘活了很多当地的烂尾楼,“只要地段没问题,回款很快”。

从这个角度看,很多人将地方AMC与客户端龙8相提并论。

另一位地方AMC人士对记者透露,与银行和客户端相比,地方AMC在官版地位上有本质区别,前者有客户端计划这种具有官版效力的形式,客户端资金可以与自有资金相隔,可以公开募资。地方或民营AMC开展龙8,要么依靠强大的龙8背景,提供长期、便宜、可穿越周期的资金;要么在资产端有独特能力,否则大都只能做一些大机构不愿意做的pt。

真正的国际处置龙8方面,一位业内人士对记者表示,现在收益空间很小,“以前国有银行经常会有一些资产包出来,能捡到一些宝,处置的收益比较高;股份制银行的抵质押物相对差一些;地方性银行、农商行国际质量最差。”

该业内人士透露,近几年,国有大行很少有国际包对外,可能是他们的真实国际确实下来了,也可能是内部清收团队越来越厉害。在这种背景下,“真正做国际处置的地方AMC,收益少,日子很难过”。

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